La separación de un joven matrimonio japonés hace que los dos hijos dejen de verse durante un largo periodo de tiempo. Koichi es el mayor y tiene doce años, vive con su madre y sus abuelos. El pequeño, llamado Ryunosuke y de diez años, es un niño muy vivaz que decidió irse con su padre músico a una ciudad de otra parte del país. Kiseki, de Kore-eda.